Due Diligence, Idéation & Deal Support

Nous accompagnons nos clients Private Equity en identifiant des cibles d’acquisition pour renforcer leurs portefeuilles de sociétés ou optimiser l’utilisation du capital. Cette approche proactive conduit fréquemment à des transactions exclusives, donnant à nos partenaires Private Equity un accès privilégié au Management de la société et facilitant la négociation de la transaction.

Nous proposons un éventail complet de solutions efficaces, incluant une due diligence globale couvrant les aspects commerciaux, opérationnels, financiers et de cybersécurité. Nous apportons une maitrise des défis spécifiques de chaque secteur, des opportunités et des environnements concurrentiels liés à une transaction. Pour les situations les plus complexes et risquées, nous faisons également appel à des experts en données, technologique, RSE, immobilier, capital humain, fiscalité et conformité.

Grâce à notre expertise approfondie en conseil stratégique et opérationnel, nous aidons nos partenaires à développer rapidement un plan de création de valeur afin de valider et mettre en œuvre les principaux leviers. Nous renforçons votre thèse d’investissement et réduisons les risques après la transaction. En collaboration avec le Management et les équipes des fonds d’investissement, nous élaborons des plans de création de valeur pertinents et pragmatiques pour accélérer leur mise en œuvre. Cela inclut, entre autres, de nouveaux modèles économiques, l’excellence opérationnelle, des stratégies d’augmentation des revenus, la réduction ou d’optimisation des coûts, la minimisation des risques à court et à long termes ainsi que la maximisation des synergies.

Notre expérience en matière d’intégration post-fusion à travers de nombreux secteurs et zones géographiques permet à notre équipe Integration Management Office d’identifier et de minimiser rapidement les risques, de maximiser les synergies et de mettre en œuvre les plans d’intégration, en se focalisant particulièrement sur les processus financiers, technologiques et opérationnels ainsi que sur le capital humain.

Notre équipe assure la préparation et l’exécution des carve-out en s’appuyant sur une solide expertise en matière de cession d’entreprises et une expérience financière et opérationnelle spécifique à chaque industrie. Nous vous aidons à prévenir les imprévus lors de la phase de due diligence et à minimiser les ajustements de prix d’achat post-transaction. Nous pouvons mettre en place et optimiser la gestion de projet afin de coordonner les équipes et de superviser les progrès, tout en aidant à la création de la SpinCo.

FTI Capital Advisors ( « FTICA ») est une banque d’investissement certifiée et accréditée. Nous assistons les entreprises dans la mise en place de diverses stratégies de financement, incluant les levées de fonds et de dettes, les services d’acquisition et de cession (Buy-side et Sell-side), ainsi que les restructurations de dettes. Nous veillons à ce que nos clients réduisent les risques et maximisent la valeur lors de la préparation de ces opérations.