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Due Diligence
Notre équipe réalise une veille permanente des perspectives du marché européen des transactions. Nous représentons des acheteurs ou des vendeurs, lors de due diligences commerciales, opérationnelles et financières. Nous délivrons des conseils à forte valeur ajoutée qui contribuent de manière significative à une prise de décision éclairée pour conclure une transaction aussi bien à l’achat qu’à la vente. Nous travaillons en étroite collaboration avec votre management pour vous assurer que les informations sur les coûts, les avantages et les risques sont utilisées au mieux pour optimiser les attendus de l’opération.
Due Diligence Commerciale
Nos clients font appel à nos services en due diligence commerciale (« CDD ») pour les aider à évaluer, identifier et définir des opportunités d’acquisition.
Dans le cadre de ces missions, nos experts réalisent des revues de marché (définition de marché, analyse de dimensionnement, prévision de croissance, identification de tendances clés), des analyses d’environnements concurrentiels, des évaluations de cibles en lien avec leur positionnement concurrentiel, des évaluations de partenariats stratégiques incluant interviews et évaluations de clients ou fournisseurs, ou encore des appréciations de proposition de valeur et de perception de marque. Nos équipes examinent par ailleurs l’ensemble des considérations M&A, à l’instar des problématiques antitrust et de concurrences et travaillent également, aux côtés du management, sur la consolidation du plan de croissance de l’acquéreur.
Due Diligence Financière
Au sein d’un transaction, que vous soyez côté acheteur ou côté vendeur, nos services de due diligence financière (« FDD ») comprennent l’évaluation de la qualité du résultat, l’évaluation des risques, la détermination de la dette nette réelle et du besoin en fonds de roulement, l’analyse de l’actif net, l’analyse des ventes et des marges, l’analyse des prévisions et des synergies, ainsi celles relatives aux considérations de détourage, le cas échéant.
Nos clients s’appuient sur notre expertise sectorielle approfondie pour s’assurer qu’ils obtiennent les informations nécessaires à la bonne exécution d’une transaction, ou qu’ils déterminent que le risque est trop élevé.
- Diligence financière à l’achat : Nos clients acheteurs s’appuient sur nos capacités tout au long du processus de vente. Nous les aidons à évaluer les performances historiques de l’organisation cible, à revoir les prévisions d’exploitation, à examiner les tendances du fonds de roulement, à évaluer la structure du bilan, à fournir un aperçu des risques financiers et commerciaux mais également à identifier les défis de l’intégration et à négocier les termes de la transaction, jusqu’au closing de l’opération.
- Diligence financière à la vente : Dans le cadre de la vente d’une entreprise, nos clients comptent sur nous pour les aider à anticiper les problèmes et questions susceptibles d’être soulevés par les acquéreurs potentiels et leurs conseils. Comme nous le faisons du côté acheteurs, nous aidons les vendeurs à évaluer les performances historiques, à prévoir les performances futures, à examiner les tendances du fonds de roulement, à évaluer la structure du bilan, à identifier les défis liés à la cession et/ou à la séparation et à accompagner la négociation de la vente, jusqu’au bon dénouement de l’opération.
Due Diligence opérationnelle
Pour qu’une transaction soit couronnée de succès, que vous soyez à l’achat ou à la vente, il est impératif de savoir si les opérations de l’entreprise sont structurées de manière appropriée pour réaliser son business plan. Nos praticiens de la due diligence opérationnelle (“ODD”) sont rompus à l’évaluation qualitative et quantitative des risques, des opportunités et des signaux d’alerte.
Nos services, personnalisés en fonction des cas spécifiques côté achat ou vente, comprennent notamment l’analyse de la performance opérationnelle historique, l’évaluation de la capacité de la cible à délivrer son business plan d’un point de vue opérationnel, une revue critique du management (expérience, qualifications, track record, etc.), l’identification des red flags ainsi que l’identification et la quantification des leviers de création de valeur et des sources d’économies potentielles (people / non-people).
FTI Consulting dispose d’une approche globale à 360 degrés qui offre à nos clients, acheteurs et vendeurs, une vue complète de l’environnement de l’entreprise, incluant notamment les aspects cyber et informatiques (Cyber / IT Diligence), fiscaux (Tax Diligence) et ceux relatifs au capital humain d’une entreprise.