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Conseil aux entreprises
Même les entreprises les plus performantes peuvent se retrouver, sans préavis, confrontées à des difficultés opérationnelles et financières, que ce soit pour des raison macro-économiques, des facteurs externes ou internes.
Qu’elles aient anticipé ces difficultés ou non, nos équipes expérimentées mettent leurs compétences au service de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies et de solutions innovantes. Nous sommes des professionnels aguerris de la restructuration et avons participé à la conduite de redressements nationaux et transfrontaliers d’envergure.
Dans le cadre de ces missions, notre équipe développe des partenariats durables et des relations de confiance avec les actionnaires, les conseils d'administration et les équipes de direction. Nos clients font appel à nous sur un large éventail de services, autour notamment de plans de restructuration opérationnelle et financière, d’independent business reviews (IBR) ou de sécurisation de la trésorerie.
Restructuring Financier
Spécialiste des moments de vérité et des entreprises en difficulté, nous vous accompagnons dans vos restructurations financières en fiabilisant vos projections d’exploitation et de trésorerie. Nous travaillons également à vos côtés pour concevoir des scénarios de sortie de crise, identifier des leviers de restructuration complémentaire et analyser les impacts financiers – grâce à nos modélisations – des options retenues, en vue de prises de décisions éclairées.
Pour la plupart des équipes de direction, l’environnement du restructuring, ses acteurs et ses usages sont inconnus. Nos professionnels ont passé une grande partie de leur carrière à travailler dans cet environnement. Ils savent comment soutenir et guider les dirigeants, en leur donnant les moyens de gérer les opérations quotidiennes tout en travaillant avec succès sur le rebond à moyen et long termes de l'entreprise.
Les services que nous proposons sont les suivants :
- Elaboration et exécution de stratégies de redressement
- Modélisation financière, fiabilisation des prévisions
- Accompagnement aux négociations avec les parties prenantes
Restructuring Operationnel
Les entreprises en difficulté financière sont presque toujours confrontées à des problématiques opérationnelles, incluant des enjeux liés aux coûts, à des processus défaillants, à une inefficacité commerciale ou encore à une organisation dysfonctionnelle – pour n’en citer que quelques-uns – qui entraînent une détérioration des performances opérationnelles de la société. La source de ces problèmes peut être interne, externe, ou les deux.
Nous sommes expérimentés dans l'identification des causes profondes de ces détériorations de la performance ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions améliorant la profitabilité et les perspectives à court et à long terme de votre entreprise. Ces solutions comprennent notamment :
- Analyse et élaboration de business plan
- Amélioration des processus de l’entreprise
- Initiatives d'amélioration des performances opérationnelles
Independant Business Reviews (IBR)
Dans le cadre de procédures amiables ou collectives, nous sommes mandatés pour réaliser des revues indépendantes d’activité de sociétés. Notre diagnostic de la situation permet aux parties prenantes de disposer d’une vision financière complète de l’entreprise. Cela comprend notamment l’évaluation de la situation actuelle et historique de la trésorerie de l’entreprise, l’analyse et la fiabilisation du business plan via une revue critique de ce dernier et la détermination des besoins en trésorerie à moyen et long termes, sur lequel des scénarios de restructuration du passif du débiteur seront négociés.
Prévisions de trésorerie
Au sein d’une situation de retournement ou de redressement, la trésorerie doit être la priorité du management. Son suivi, sa gestion et ses projections à court, moyen et long termes sont indispensables et cruciales dans le pilotage de l’entreprise et dans le processus de prise de décisions. Pour anticiper les besoins de trésorerie et améliorer le niveau de liquidités, nous avons développé une forte expertise en modélisation à travers la construction de modèles avancés et l’utilisation de méthodologies éprouvées, qui servent l’objectif d’amélioration de la santé financière de votre entreprise.
Vous pouvez bénéficier de notre expertise dans le cadre des services suivants :
- Gestion des liquidités et suivi de la trésorerie à court terme
- Prévisions de trésorerie à moyen et long terme
- Gestion et amélioration du BFR
Distressed M&A
Nous pouvons être mandatés pour organiser et planifier le processus de cession partielle ou totale d’une entreprise en procédure judiciaire ou amiable, ou être mandaté pour accompagner la reprise d’une société en difficulté, pour le compte d’acquéreurs potentiels.
- Sell-side : Nous accompagnons l’ensemble du processus de cession dans un contexte distress (rédaction de teaser et de mémorandum d’information, présentation du management, contacts des acquéreurs potentiels, Q&A, négociations avec les candidats repreneurs et avec les différents organes de la procédure), et vous accompagnons jusqu’au closing de l’opération.
- Buy-side : Nos experts vous accompagnent sur l’ensemble des enjeux liés à la reprise de la société en difficulté. Nous réalisons des rapports Redflags, mettant en relief les éléments sensibles de la transaction, les zones de risques et les faiblesses de la cible. Nous vous accompagnons également sur la rédaction des offres de reprises, dans vos discussions avec les administrateurs judiciaires, les organes de la procédure et les instances sociales de la société le cas échéant.